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水泥行業:雨水壓制需求 價格整體回落
長沙堅韌機械  添加時間:2014-05-12

摘要:水泥價格:五一過后,全國水泥市場價格依舊延續震蕩下行態勢,環比跌幅0.17%。
   
    庫存:5月5日至5月9日,本周全國水泥庫容比為68%,環比上升0.04%。

    華北:庫容比68%,環比上升0.57%(邯鄲+5%); 東北:庫容比78%,環比持平; 華東:庫容比66%,環比上升0.63%(九江+10%); 中南:庫容比66%,環比下降0.38%(南陽-7%,南寧-10%); 西南:庫容比64%,環比下降0.96%(成都+10%,貴陽-5%,曲靖-5%); 西北:庫容比72%,環比下降0.46%(平涼-3%)。

  生產線及產能:
 
    新增產能:5月上旬山東泰安新泰中聯5000t/d熟料線點火投產; 停窯狀況及計劃:四川計劃在二季度每條窯線限產20天;江蘇蘇錫常5月停窯10天;浙江5月磨機每天開10個小時,熟料線單線生產,5月限產多未開始;巢湖4月24日至5月25日每條熟料線停窯6天。

    煤炭價格:秦皇島港動力煤平倉價持平,西安煙煤價格持平。

    區域水泥煤炭價格差:太原、呼和浩特、貴陽、成都(+1元/噸),南昌、杭州(-17元/噸),昆明(+23元/噸),蘭州、南寧(+3元/噸)。

  水泥股投資策略:

    雨水等壓制水泥價格整體回落:五一過后,水泥需求受華東、中南地區大范圍密集降雨影響較為明顯,全國水泥市場價格震蕩下行,我們跟蹤的龍頭水泥企業受降雨影響單日發貨量波動較大,4月整體產能發揮環比3月份提升情況較往年同期表現偏弱。 維持水泥股“增持”評級:我們認為目前水泥股的估值已經充分反映了市場對于投資下行的擔憂,水泥股估值處于歷史底部,而若刺激政策加碼,則早周期的水泥股有望首先表現,在2季度仍有較大概率獲得相對收益,推薦海螺水泥華新水泥江西水泥塔牌集團祁連山冀東水泥金隅股份等。

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